Sobre a Avalon Financial Planning

A Avalon Financial Planning é uma empresa especializada em planejamento financeiro e patrimonial independente. Fundada com o propósito de oferecer orientação financeira isenta de conflitos de interesse, atuamos para que nossos clientes tomem decisões verdadeiramente suas.

Nossa equipe é composta por profissionais altamente qualificados com vasta experiência em planejamento financeiro, investimentos, sucessão patrimonial e otimização fiscal. Combinamos conhecimento técnico profundo com uma abordagem humanizada, compreendendo que cada cliente possui objetivos, valores e circunstâncias únicas.

Acreditamos que o planejamento financeiro é mais do que investimentos. É uma estratégia integrada que considera proteção, crescimento, sucessão e realização de sonhos. Por isso, oferecemos uma visão 360 graus do seu patrimônio e futuro financeiro.

Conheça o Fundador

Certificação CFP®

Assessor de investimentos certificado com mais de 15 anos de experiência no mercado financeiro, especializado em gestão patrimonial.

Experiência em Instituições de Referência

Trajetória inclui passagens por Andbank, XP Investimentos e Itaú, desenvolvendo expertise em estruturação de carteiras sofisticadas, planejamento sucessório e alocação estratégica.

Gestão de Alto Patrimônio

Atuação como agente autônomo de investimentos (2018-2025) focada em clientes de alta renda. Desenvolvi relacionamentos de longo prazo baseados em assessoria personalizada, diversificação estratégica e alinhamento rigoroso entre perfil de risco e objetivos patrimoniais.

Gestão Patrimonial Estruturada

Entre 2018 e 2025, consolidei minha atuação como agente autônomo de investimentos através de metodologia disciplinada: diagnóstico aprofundado do perfil de risco, arquitetura de carteiras diversificadas e acompanhamento contínuo de performance. Cada estratégia era construída sob medida, considerando não apenas retornos, mas proteção patrimonial e planejamento sucessório.

Trajetória Profissional

2008•Itaú Unibanco

Início da carreira como consultor de investimentos, desenvolvendo fundamentos sólidos em análise financeira e relacionamento com clientes.

Itaú BBA•Equity Sales Trader

Atuação com operações de renda variável, derivativos e mercado futuro, aprofundando conhecimento em instrumentos financeiros sofisticados.

2018-2025•Agente Autônomo de Investimentos

Especialista em gestão patrimonial para investidores qualificados. Soluções além da intermediação: planejamento patrimonial completo, ativos exclusivos e foco em resultados consistentes.

Andbank & XP Investimentos•Gestão Patrimonial

Desenvolvimento de expertise em estruturação de carteiras sofisticadas, planejamento sucessório e alocação estratégica em diversas classes de ativos.